Damien Pallot
Master Gestion de Patrimoine • ORIAS • AMF • AMF Finance Durable • Certificat IOSB Spécialiste • Certification PEA • Rothschild & Amundi
Damien Pallot Conseiller en gestion de patrimoine & Agent Général AXA Prévoyance et Gestion de Patrimoine Master Gestion de Patrimoine • ORIAS • AMF • AMF Finance Durable • Certificat IOSB Spécialiste • Certification PEA • Rothschild & Amundi Après un Master Banque et Bourse puis un Master en Gestion de Patrimoine, Damien Pallot a construit son parcours au sein d’un grand groupe bancaire, où il a successivement exercé comme Gestionnaire de Patrimoine, Conseiller Professionnel, Directeur d’agence multisite, Directeur de Centre d’Affaires Entreprises puis Directeur de Groupe d’Agences, avec la responsabilité de 17 agences et 130 collaborateurs. Aujourd’hui entrepreneur et Agent Général AXA Prévoyance et Gestion de Patrimoine, il accompagne dirigeants, professionnels et particuliers avec une approche transverse : ne pas traiter séparément l’entreprise, le patrimoine personnel, la rémunération, la fiscalité, la protection, les investissements, la retraite et la transmission. Sa capacité à comprendre les problématiques du dirigeant comme celles de ses différents conseils — expert-comptable, notaire, avocat, banquier — lui permet d’avoir une vision globale des décisions patrimoniales et de leurs conséquences professionnelles et personnelles.
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